港口市场:8月仍到港偏多,本周港口库存继续累积;盛虹MTO检修,港口仍偏弱。内地市场:内地成交气氛改善,中安MTO外采甲醇。平衡表展望:(1)短期到港顶峰或盘面短期击穿成本线,中期能否持续下破成本线,则要重视8-9月内地能否呈现亏损性额定减产(2)河南义马安检晋级及山东临沂环保晋级,下压传统需求后,8月累库起伏扩大,等候9-10月则打开中等起伏去库(然而条件需要会集满足:诚志MTO8月正常负荷开车+鲁西MTO8月投产+8至12月宝丰二期持续外购预期) PVC:期现套解套仍慢,等候期现套展期平衡表变化与观点:(1)社会库存延续四周回落,或暗示短期需求见底,博弈点仍在于库存总量同比偏高VS流转库存有限(期现冻住)(2)中期展望平衡表,7-8月正式从快速去库转为小幅去库,仍为供需转弱的边际节点;重视安检晋级潜在导致的减产率扩大,或减缓9-10月的累库起伏。
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